何を持って相談すれば良い？～遺産（財産）を把握～
ご相談様の状況
お父様を亡くされ、長男の方が相談に見えました。
「財産についてはおおよそ把握できているのだが、どういうものを用意すれば良いのかわからない、またこの後どのように進めて行けばいいのかわからない」という状況でした。
当センターの対応
まずは状況を把握するため、お話を聞きました。
すると財産は預貯金と株式投資、及び自宅の土地と建物をお持ちとのことでした。
預貯金は残高のメモ書き、不動産は固定資産税の課税通知書、株式については証券会社から届く取引報告書を持参していただいており、その場でざっくりと試算をしました。
その上でその他一般的な事も含め、相続手続き全般をご説明しました。
結果
財産総額が相続税がかからない範囲でしたので、名義変更手続きを進めていくことになり、名義変更に必要な書類をご案内させていただきました。
「相続税の心配がなくなり、不安が解消した」とおっしゃっていただきました。
当センターは初回無料相談(１時間)を行っています。
今回の事例のように、相談時に遺産の把握ができる書類をお持ちいただけると、相談時間を有意義に使ってお話を進めることができます。
- お客様の声 K・S 様
- 細かい部分までご配慮いただき、満足できる手続きをしてくださいました。 ありがとうございます。
- お客様の声 N・T 様
- 担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
- お客様の声 M.A 様
- 相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
- お客様の声 K･M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
