会社オーナー向け～自社株の贈与により相続税が大きく減額された事案～
ご相談者様の状況
創業37年の会社オーナー様。
そろそろ、ご自身の引退と本格的な事業承継を検討したい。併せ、株以外の所有財産も含めトータルな相続対策をご希望とのこと。
当事務所の対応
一般の資産家の方と異なり、会社のオーナー様の場合、自己の財産に自社株が加わります。
この自社株が換金できるものであれば、それほど厄介ではないのですが、そうできないところが大きな課題になります。
加えて、順調に業歴を重ねてきた会社の株価はかなり高くなります。
早速、株価の試算をしましたが、株価は創業時の約30倍。
その他の個人資産とともに総合的な対策を実施することになりました。
結果
詳細は、書ききれませんので省きますが、株については、もろもろの対策を講じたうえで、相続時精算課税を使った贈与を。
その他の財産も「減らさず下げる」ということを基本に資産の組み換えと分散を図りました。
結果、ご本人が安心できるような状況を作り上げることが出来ました。
事業承継対策は、いわゆる既製品はなく、すべてオーダーメイド。
全てのケースがうまくいくわけではありませんが、良い成果を出すポイントは、正しい現状認識と判断、そして、早期の実行にあります。
- お客様の声 K･M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
- お客様の声 Y･M 様
- おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
- お客様の声 T･A 様
- 長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…
