時価が変動する資産（名義変更と換金）
【ご相談者様の状況】
相続税の申告は必要ありませんでしたが、銀行や証券会社に多数の口座をお持ちでした。
相続税がかからないと言う事に安堵され、各口座の相続手続きを残すのみでした。
【当センターの対応】
弊社での代行手続きをご提案致しましたが、相続人自身が手続きをするという形で相談が終了しました。
ですが、その際にお伝えした一言が良かったと後日ご連絡を頂きました。
【結果】
一言とは・・・銀行はまだしも、証券会社は早めに手続きした方が良いかもしれません。
とお伝えしました。
この要旨は上場株式など時価により価値が変動する資産については、いざ換金しようとした際に時価が下落していると財産を大幅に減らします。
また、相続手続きが済んでいないとそもそも換金できません。
こちらのお宅では、タイミング良く下落局面を迎える前に換金手続きまでできたとのことで喜んで頂けました。
どちらに転んでも良いように、早めに換金を出来る状態にしておくことも重要になってくるかもしれません。
- お客様の声 K・S 様
- 細かい部分までご配慮いただき、満足できる手続きをしてくださいました。 ありがとうございます。
- お客様の声 N・T 様
- 担当の税理士さんが気さくな方で、どんな事でも話しを聞いていただき、安心してお任せすることができました。 大変お世話になりました。
- お客様の声 M.A 様
- 相続のために大量の資料が必要であることに大変驚きました。 1つ1つの資料を正確にまとめてわかりやすく丁寧にせ説明していただきよく理解できました。 本当にありがとうございました。
- お客様の声 K･M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
