お客様に本質的な課題解決を提供するために、
税務の知識を身につけられる道を選んだ

前職は、都市銀行に営業担当として新卒入社をし、個人のお客さまに対して資産運用や住宅ローン、相続・承継に関するコンサルティング提案を行っていました。郊外および都心の支店で6年ほど営業をした後、本部に異動をし、社内向け研修プログラムの開発やセミナー運営等、個人顧客向けの企画業務に携わるようになりました。
営業担当時代には、金融商品や相続対策について日々ご説明をしていましたが、案件の規模が大きくなるにつれ、根底に税務の知識がないとお客さまに納得していただけるご提案はできないと感じることが多くありました。特に相続に関しては、税金対策に加え、遺産分割や納税資金の確保など、お客さまの不安やニーズは多岐にわたり、より高度な知識が求められることから、金融機関の枠組みを超えて専門性を高めていきたいという思いが強くなっていきました。
やがて転職を視野に入れるようになり、これまで取り組んできた営業の仕事や、企画業務の経験を活かしつつ、お客さまの本質的な課題解決に向けて、中立的な立場で解決策を提供できる税理士法人で働くという選択肢に魅力を感じるようになりました。辻・本郷 税理士法人を選んだのは、さまざまな専門部門や異なる経験をもった方が在籍していて多様性に富んでおり、より多くの選択肢からお客さまにとって最適なご提案ができると思えたからです。

Profile

実務を通じて現場の声を拾い、
全社的な相続案件の獲得に向けた施策を
企画・実行する

現在私は、相続センターの担当者としてお客さまからの相続に関するご相談に対応すると同時に、事業開発推進本部として全社的な相続ビジネスの拡大に向けた企画業務を兼任しています。
辻・本郷 相続センターは、全国50カ所に展開し、250名ほどのメンバーが稼働しております。事業開発推進本部では、全国の相続センターと連携をしながら、「案件獲得ルートの拡大」「お客さまのニーズの深掘り」「情報発信(広報)」「業務の効率化」「人材育成」の5つのテーマを軸に、相続案件の拡大に向けて各施策を企画・実行しています。
相続税の申告は、相続発生から10カ月以内に完了させなければいけません。その期間で、合理的かつできるだけお客さまの希望に沿う形を模索しつつ、身内の不幸に直面をしているお客さまの心情に寄り添いながら対応していく必要がある業務です。各施策の企画推進をする上でも、実務担当者の意見や現場の実情を反映させるよう日々心がけています。

Work

前の職場との違いは、自由な提案ができる
風土と素早い意思決定、そして確かな実行力

銀行に勤務していたころ、相続案件は提携していた税理士の先生と協働して対応していました。当時感じていたのは、税理士は中立的な立場からお客さまにとって最善の提案をすることができ、お客さまからの信頼も金融機関の担当者以上に高いケースも多いということです。一方で、営業スキルや、金融商品や不動産に関する知識というのは担当の税理士の先生によってバラつきがありました。今、私はその税理士側の立場にいるわけですが、今後は自分自身が銀行時代に得た経験を活かして、お客さまに対しよりよい総合的なご提案ができるよう努めていきたいです。
また、職場環境の観点から銀行時代と今を比較すると、相続実務においても企画業務においても、今の環境のほうが自分の考えに基づいた自由な提案ができるようになったと感じています。提案は認められればすぐに実行が可能であり、チャンスを逃さず手を打つ風土が根付いています。この意思決定のスピードと実行力は、仕事におけるやりがいにもつながっています。

Pick Up

外部を知っているからできる提案と、
自由な組織だからできる社会への働きかけを

相続にまつわる実務でも、企画業務でも、これまで自分が経験をしてきたこと一つ一つが活きており、自身の成長ややりがいを感じています。転職組であり、異なる環境に身をおいたことで物事や視野が広がったこと感じることも多く、お客さまに対して、税務だけではなくお客さまのライフプランを幅広い視野から提案できる存在でいたいと思っています。
また、これは銀行に勤めていたころから思っていたことですが、日本という社会では金融や経済や税務について学ぶ機会が少ないと感じています。そのようなことを学ぶ機会を、社会に提供するような業務にも取り組んでみたいと思っています。辻・本郷のような自由で意思決定の早い組織なら、そうした機会を提供できる可能性が充分にあると考えています。

1日の流れ

Schedule

8:30
出社 メールチェック
8:40
定例のweb試験(税務知識)に取り組む
9:00
朝礼、案件の進捗報告
10:00
相続センター企画会議、
事業計画についての議論
11:30
金融機関と業務提携について打ち合わせ
13:00
お客さまと相続税申告に関する面談
15:00
webセミナーに関する企画立案
17:00
午前中の会議やwebセミナーの資料作成
19:00
帰宅

Office

所属事務所について

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東京事務所は、JR、東京メトロ丸ノ内線「東京駅」より徒歩5分、東京メトロ千代田線 「二重橋前〈丸の内〉駅」から徒歩1分のアクセス抜群の立地です。ビジネス街としても有名な丸の内ですが、丸の内のメインスト…

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※原稿、所属事務所は回答当時のものです。