法人のみなさまへ
M&Aアドバイザリー
Problem
M&Aに関するお悩みに
応えます。
- そろそろ引退したいけれど、事業を譲れる親族がいない…。いっそのこと売却を検討したいから誰かに相談だけでも乗ってほしい。
- 業績は安定して利益を出しているが、業界の将来を考えると現状維持は難しくなる。業績が良いうちに大手の傘下に入り、より長く経営を続けていきたい。
- ここ数年業績が低迷している。自社で経営改善は進めているが、他社への売却も検討している。
お客様に合わせたM&Aコンサルティングサービスをご提供しています。
M&Aは成長戦略や事業承継の重要な選択肢ですが、準備不足では期待する効果を得られず、交渉決裂も珍しくありません。成功には、自社の強み・弱みを客観的に理解し、適正な評価を受ける体制づくりが不可欠です。
税理士法人ならではのノウハウを活かし、企業価値向上に向けた経営分析やM&A後の戦略策定を支援。さらに辻󠄀・本郷 グループ各社と連携し、戦略立案からPMIまで、専門性の高いワンストップ支援でM&Aの成功をサポートします。
M&Aアドバイザリーの特徴
戦略
ご提案
Service サービス紹介
辻󠄀・本郷グループでは、M&Aにおける戦略策定からPMIまですべてのフェーズをカバーしており、M&A後のバリューアップがゴールと考えております。
プレM&A（見える化・磨き上げ）
マッチング、エグゼキューション
アフターM&A（PMI）
Flow サポートの流れ
売却・譲渡を検討中の方
-
01秘密保持誓約書の締結
-
02譲渡意向の確認（ニーズヒアリング）
-
03譲渡に向けたプランニングの策定
-
04フィナンシャル・アドバイザリー契約締結
-
05開示資料に基づくティーザー、企業概要書の作成
-
06アプローチリスト（ロングリスト）作成
-
07買手候補へのアプローチと諸条件の調整
-
08意向表明の獲得とトップ面談の開催
-
09基本合意の締結
-
10買収監査（デューデリジェンス）の実行マネジメント
-
11最終条件の取りまとめ
-
12最終契約書の締結
-
13クロージング条件充足の実行支援
-
14クロージング実施
買収・譲受を検討中の方
-
01秘密保持契約書の締結
-
02買収意向の確認（ニーズヒアリング）
-
03M&A戦略、基本方針の確認（戦略策定支援含む）
-
04フィナンシャル・アドバイザリー契約締結
-
05ターゲットリスト作成
-
06ターゲット向け買収提案書作成
-
07ターゲットへのアプローチ、買収意向提案
-
08条件の調整、スキーム検討
-
09意向表明書の提示とトップ面談の開催
-
10基本合意の締結
-
11買収監査（デューデリジェンス）の調査チーム組成、実行マネジメント
-
12最終条件の取りまとめ
-
13最終契約書の締結
-
14クロージング条件充足の実行管理
-
15クロージング実施
サービスに関するお問い合わせ
サービスに関するお問い合わせ、初回無料相談のご予約、税務業務のご依頼などをお受けしております。
※内容によってはお返事にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
法人のお客様はこちら
お電話でのお問い合わせ
受付時間：9:00～17:30（土日祝・年末年始除く）
お電話でのお問い合わせの場合、原則折り返し対応となります。
自動音声ガイダンスにしたがって、
お問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。